Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ: AADI) 2024 ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı ve klinik çalışmalarıyla ilgili güncellemeler sundu. Şirket, bu çeyrekte FYARRO ürün satışlarının 6,2 milyon dolar olduğunu, bu rakamın bir önceki yılla tutarlı olduğunu ve ilk çeyreğe göre %15’lik bir artış gösterdiğini bildirdi.
Aadi Bioscience, öncü adayı nab-sirolimus’u çeşitli klinik çalışmalarda ilerleterek bir dizi mTOR güdümlü tümörü ele almayı amaçlıyor. Şirket bu çeyreği 78,6 milyon dolar nakitle kapattı ve bu fonların 2025’in dördüncü çeyreğine kadar faaliyetlerini sürdüreceğini öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- FYARRO satışları 2. çeyrekte 6,2 milyon dolara ulaşarak 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla %15 artış gösterdi.
- Şirketin elinde 78,6 milyon dolar nakit ile 2025’in 4. çeyreğine kadar uzanan bir nakit akışı bulunmaktadır.
- TSC1/TSC2 mutasyonlu kanserlerde nab-sirolimus için ABD’de 300 milyon ila 600 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen önemli bir pazar fırsatı tespit edilmiştir.
- Endometriyal kanser ve nöroendokrin tümörler için Faz II denemeleri devam etmektedir.
- PRECISION1 denemesinin ara sonuçlarının 2024’ün 3. çeyreğinde, tam sonuçların ise 2025’in sonunda açıklanması beklenmektedir.
Şirket Görünümü
- Aadi, deneme tasarımlarına güveniyor ve önümüzdeki çeyreklerde FYARRO satışlarında büyüme bekliyor.
- Şirket, nab-sirolimus için tümör tanısal denemeler de dahil olmak üzere başka endikasyonlar araştırıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- İkinci çeyrekte net zarar 14,6 milyon dolar olurken, Ar-Ge harcamaları 13,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Pazara neredeyse tamamen nüfuz edildiği için PEComa’daki satışların kademeli olarak artması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- FYARRO için 2. çeyrekte net satışları aşan talep, olumlu piyasa ilgisine işaret ediyor.
- Şirket, nab-sirolimus’un çeşitli mTOR güdümlü tümörlerdeki potansiyeli konusunda iyimser.
Eksiklikler
- Nadir görülmesi ve hasta popülasyonunun küçük olması nedeniyle PEComalarda maksimum satış konusunda spesifik rehberlik sağlanmamıştır.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Şu anda hangi nöroendokrin tümör alt tiplerinin tedaviye en iyi yanıt vereceğini belirlemek için yeterli veri bulunmamaktadır.
- mTOR inhibitörleri tarihsel olarak düşük genel yanıt oranları göstermiştir, ancak Aadi nab-sirolimus ile daha iyi sonuçlar göstermeyi amaçlamaktadır.
Aadi Bioscience, FYARRO adlı ilacını, piyasaya sürülmesinden bu yana 51,1 milyon dolara ulaşan satışlarıyla, ilerlemiş malign PEComa için tercih edilen tedavi olarak konumlandırmıştır. Şirket ayrıca mTOR odaklı tümörlere odaklanarak nab-sirolimus için daha büyük endikasyonlara giriyor ve endometriyal kanser ve nöroendokrin tümörler için Faz II denemeleri yürütüyor. PRECISION1 denemesi Aadi’nin klinik programının önemli bir parçasıdır ve ara sonuçların 2024’ün üçüncü çeyreğinde, tam sonuçların ise 2025’in sonunda açıklanması beklenmektedir.
Şirket, yüksek NGS test uzmanlıklarının öncülüğünde nab-sirolimus’un pazarda benimsenmesi konusunda iyimserliğini korumakta ve FYARRO satışlarında büyümenin devam etmesini beklemektedir. Bununla birlikte, bu çeyrekteki net zarar önemli boyutlardaydı ve şirketin odak noktası, pazarın büyük bir kısmına halihazırda nüfuz edilmiş olduğundan, PEComa satışlarındaki artımlı büyüme olacaktır. Loretta Itri ve David Lennon’ın da aralarında bulunduğu Aadi Bioscience liderleri, nöroendokrin tümör alt tipleri arasında yanıt oranlarını tahmin etmedeki zorlukları kabul etmekle birlikte, nab-sirolimusun bu koşullardaki etkinliğini ve güvenliğini araştırmaya kararlıdır.
Genel olarak, Aadi Bioscience’ın 2Ç 2024 kazanç çağrısı, kritik klinik çalışmaların ortasında, net bir finansal yola ve mTOR güdümlü tümörleri olan hastalara yenilikçi tedaviler getirmeye stratejik olarak odaklanan bir şirketi yansıtıyordu.
InvestingPro İçgörüleri
Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ: AADI) 2024 yılının ikinci çeyreğini karmaşık bir tablo çizen finansal ve klinik gelişmelerle geçirdi. Öncü adayı nab-sirolimus klinik çalışmalarda umut vaat etmeye devam ederken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı daha yakından bakmayı gerektiriyor.
InvestingPro Verileri, Aadi Bioscience’ın biyoteknoloji sektörü için mütevazı olan yaklaşık 34,21 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı -0,57’dir ve mevcut karlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Buna ek olarak, 0,43’lük Fiyat/Defter (F/D) oranı, hisse senedinin defter değerine göre değerinin altında olabileceğini ve potansiyel olarak yatırımcılar için bir fırsat sunabileceğini göstermektedir.
InvestingPro’nun dikkat çektiği bir ipucu, Aadi’nin bilançosunda borçtan çok nakit bulundurması ve bu durumun şirketin finansal istikrarı konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici olması. Bu durum, şirketin 2024 yılının 2. çeyreği için önemli bir net zarar bildirmiş olması nedeniyle özellikle önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Aadi’nin finansalları için potansiyel olarak daha parlak bir geleceğe işaret etmeleridir.
Bununla birlikte, Aadi’nin nakit rezervlerini hızla tükettiğini ve zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu faktörler, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmayacağı yönündeki görüş birliğiyle birleştiğinde, kısa vadeli görünüm için temkinli bir tablo çiziyor.
InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyen okuyucular için ek bilgiler ve metrikler sunuyor. Aadi Bioscience için https://www.investing.com/pro/AADI adresinde 9 InvestingPro İpucu daha bulunmakta olup, bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
